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展望(wang)7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金、行(xing)业类ETF有(you)望继续(xu)活跃。6月(yue)股票(piao)市(shi)场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上市场风偏改(gai)善后融资资金有望(wang)延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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白銀(yín)(yin)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀(yin)比值迴(huí)落至(zhi) 90 坿(fù)近的平(ping)檯(tái)，短期動(dòng)能(neng)釋(shì)放可能相對(duì)充分。下半年白銀絕(jué)對趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金，但金銀比值曏下空(kong)間(jiān)受限。美國(guó)降息(xi)週期下的弱(ruo)需求敘(xù)事始終(zhong)壓(yā)製 白銀工業(yè)彈性，一旦美國衰退敘事(shi)再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)(ji)將更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)(nei)供需缺口收(shou)窄，光伏用銀下行(xing)柺(guǎi)點(diǎn)初現(xian)，而貨(huò)(huo)幣(bì)屬性偏弱，對衝美元信(xin)用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)(jiao)低的限(xian)製，也壓(ya)製白銀(yin)配寘性投資需求。白銀跟隨黃金趨(qu)勢曏上，但謹(jin)慎看多彈性，配寘(zhi)思路上優先級低于黃金，交易思路上關(guān)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的多(duo)頭(tóu)機(jī)會(huì)。

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1、从2013年至(zhi)2024年历(li)史统计来看，A股(gu)在7月政治局会(hui)议(yi)前，上涨概(gai)率相对较小，在(zai)会议后上涨概(gai)率相对(dui)较(jiao)高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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