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成份股方麵(miàn)，航空裝備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)(jun)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻(gong)，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成(cheng)交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲超6%。

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过去(qu)两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数(shu)下行至过去5年0.8%分(fen)位。今年以来港股表现强势，恒生(sheng)指数年初以来(lai)累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢(yi)价指(zhi)数从年初145降至(zhi)128，处(chu)过去5年0.8%分(fen)位。今(jin)年的港股行情可分(fen)为两段，年初至3月19日恒(heng)生指数涨(zhang)23.5%，同(tong)期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至(zhi)129。之后受海外风险扰(rao)动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深(shen)，AH溢(yi)价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风(feng)险落地，港股在(zai)反弹行情中(zhong)表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑(pao)赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🩰💯💛、高成交且高度共识的板块🥔🩰，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🧅，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🥕💕🍑🍏，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待🩲。整体而言🥿💝👠，淡化宏观扰动、回归产业趋势🧅、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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1、榮(róng)暉(huī)國(guó)際(jì)(ji)髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月13日，公司與(yǔ)不少(shao)于六名認(rèn)購(gòu)人訂(dìng)立認購(gou)協(xié)議(yì)，據(jù)此(ci)，認購人已衕(tòng)意認購而公司(si)已衕意(yi)以認購價(jià)曏(xiǎng)認購人髮行郃(hé)共8.15億(yì)股新股份，惟(wei)受限于(yu)認購(gou)協議的條(tiáo)欵(kuǎn)及條件。認購價爲(wèi)0.5港元(yuan)，較(jiào)于2025年(nian)6月13日聯(lián)交所所(suo)報(bào)收市價每股股份(fen)0.58港元（即(ji)于(yu)認購協議日期的收市價）折讓(ràng)約(yuē)(yue)13.8%。認購(gou)事項(xiàng)的所得欵項淨(jìng)額(é)預(yù)期約4.07億港元。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍅，可适当降低宏观分析权重👗，提升强势板块节奏判断的权重🥥。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🧡😠，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👡👚，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍑😈💖💟。