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政策面上，从2018年开启(qi)“4+7”集采到去年底，全国(guo)药品(pin)集采涉及435个品(pin)种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽(sui)然使创(chuang)新(xin)药进(jin)入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点(dian)的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘(pan)风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应(ying)用趋势明确，建议(yi)重(zhong)点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港(gang)股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变(bian)量突然变化的背(bei)景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一(yi)步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需(xu)要(yao)耐心等待。

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