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2022-2024年，前五大客户收入占比分别为54.2%、46.1%、38.4%，虽呈下降趋势，但仍处于较高水平。其中，最大客户收入占比从24.3%降至13.1%，但单一客户依赖风险尚(shang)未完全(quan)消除，客户(hu)需求波动可能对公司业绩产生重大影(ying)响。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的(de)收入和利润(run)难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量(liang)项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通(tong)信(xin)（算力(li)服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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1、以色列内阁6月15日批准将全国紧急状态延长至6月30日👗🍈🧡💗。此次延期需要得到以色列议会外交和安全委员会的进一步批准🍌🍄。紧急状态允许内阁颁布凌驾于议会立法之上的法规🤬。

2、展望A股后市，待相关事件(jian)充(chong)分消化后，或不必过度悲观。光(guang)大证券认为，近期国内政策仍积极发力(li)，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之(zhi)下(xia)，预计(ji)指(zhi)数6月整体将保持震荡。扩内(nei)需一直是近期国内政(zheng)策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此(ci)外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专(zhuan)业服务、休闲食品等行业。