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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或(huo)正从医药和消(xiao)费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重(zhong)新(xin)转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和(he)新(xin)消(xiao)费的(de)行情。预计(ji)AI和军工是三季度(du)寻找(zhao)结构性机会的重心。

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