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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩳，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥕🩲🧄🌽🥭。下半场是实物再通胀👠🩱💓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥭💌💯🥕，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👄🥥。

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2、2025年6月7日，海越能源（600387）公告😡🍊😠，于2025年6月6日收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规😠，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规😈💋🩳👜，证监会决定对公司立案。上海久诚律师事务所许峰律师提示，这次海越能源又一次被证监会立案调查🍄🥦，如果投资者因此受损🥭🥑，注意关注索赔问题。（许峰律师专栏）