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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💔🥔🥕，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍏👙。相比之下🤬，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍎，ROE增速约为11%。因此👛💖👜，我们认为🥝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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部分农化制品💕👘、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👝🥕，价格同比较高增长或有改善👡💘，相关盈利有望实现较高增长🥥🥬🍑💖。其中🩳，硫酸铵价格创近一年新高🩲💔，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升💖，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%👝👄🩱👙。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👘。1）短期催化主要来自于分母端🧄🌽🩱👚。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍑，特朗普访华预期等因素叠加😈，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍊🍓🍊？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👢，险资资金入市进程也可能有所提速🥬；但ETF👛、外资未有明显增量😻👜。

2、紫建(jian)電(diàn)子：公司擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)資(zi)金收購(gòu)寧(níng)波(bo)啟(qǐ)象信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波啟象”）51%股權(quán)，交易價(jià)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次(ci)交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦(yi)不構成重大資産(chǎn)(chan)重(zhong)組。寧波啟象昰(shì)一(yi)傢(jiā)專註于電力線(xiàn)通信相關技術(shù)的高(gao)新技術企業(yè)。