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据香港联交所最新数据显示🍉🩲😠，6月17日💕👞，何俊杰增持天平道合（08403）600万股，每股作价1.14港元，总金额约为684万港元🍌💞。增持后最新持股数目约为1221.2万股😠🥕👙🎒🧅，持股比例为8.25%🍉👄🧅🌽。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👛，善用赔率思维👗🍊🍓👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤬🤬，分别以25/3/20、25/6/12为界👙👢👗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋🥝🍅🍅🥭、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤍，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💟💋🥿🍍、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍇🍍👗🩱👝；而另一方面👠，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👅👜😻。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍈🩲🥿🤍、国产算力链🥭💖，以及近期明显涨价的存储💗、小金属。

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银行理财登记托管中心披露的信息显示😠🧄🥔，截至2025年一季度末🧅，理财产品通过投资债券、非标准化债权🍌🍇、未上市股权等资产🤬👘👠💗，支持实体经济资金规模约20万亿元。

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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内(nei)需(xu)力度减(jian)弱、成(cheng)本继续下(xia)移等多方压制，但市(shi)场(chang)也同(tong)时存在出口政策进一步放松、秋(qiu)季肥及淡储需求、全球地缘政治及(ji)能源价格波动等支撑因素。尿(niao)素供需层面仍处于宽松状态(tai)，但出口政策及国际局(ju)势扰动将成为主(zhu)导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘(tang)若出口(kou)政策出现超预期松动，则尿素(su)期货、现货价(jia)格仍有望(wang)向(xiang)上接近上半(ban)年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全(quan)球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供(gong)需主(zhu)导，价格(ge)也将持(chi)续承压。

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1、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等(deng)大宗(zong)消費相關更(geng)新陞(shēng)級(jí)(ji)政筴(ce)。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵(mian)，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

2、当前👄🤍👄，ST新潮面临退市风险🤬。因未按期披露2024年年报及2025年一季报🍊，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实👘🍆👠、准确💞🌽🎒🍎🍎、完整的2024年年报🥒💘，公司股票可能将被终止上市。