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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好(hao)落地(di)，一定程度上催化了港股(gu)紅(hóng)(hong)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半(ban)年，還(hái)有哪些行業(ye)投(tou)資機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註？

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收(shou)盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于(yu)5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上(shang)我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能(neng)表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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基于此🥕💟，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标👝🥦，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点😻🍉🍌🌽，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”🍑😻🥕。

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