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盈利方面💕🥕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👝、价格拖累等因素影响🍊🥿🍅👡💔。三个月滚动来看👢👠💞，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💛😡、中游设备保持正增🍅👄👛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍑🤍，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍍、光学光电子💯、消费电子💟、运营商🥑🍓💞👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒，算力租赁订单持续落地🥒😈🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇🍒🥒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗🍈、电商平台大促🍅👞💌🥦、五一端午等多重假日**🌽😻，有望延续两位数增长🧄，其中饮料乳品💛🧄💓、农副产品、家电、家具🍄🍒👄、饰品🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡👠🍈、燃气、电力、农化制品💟💖🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜💯🎒👠，中报业绩有望边际改善🍎🍆。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领(ling)域(yu)。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中(zhong)商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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