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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🩲。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👚。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期👝🤍，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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自去年10月起，焦煤開(kāi)啟(qǐ)(qi)了一波非常流(liu)暢(chàng)的(de)單(dān)邊(biān)下跌行(xing)情。焦煤期貨(huò)價(jià)格自去年10月的高點(diǎn)已下跌52.4%，今年以來(lái)的跌幅達(dá)36%。

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1、Brent Schutte补充说，目前美联储正处于一个“观望等待的阶段”。他表示“在我看来，美联储不太可能在9月前降息🍉🥦，除非你看到劳动力市场明显恶化，而届时问题又变成‘会不会已经太晚？’”

2、上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流(liu)动性和(he)资金(jin)变化更为(wei)敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽(kuan)松、地(di)产放松(song)、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明(ming)确放松首套(tao)房认购标准；产(chan)业(ye)政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽(kuan)货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽(kuan)松加码(ma)，今年以(yi)来货币政策(ce)节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。