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2025-06-27 21:34:00 作者：郭怡宸

四是动能积聚😻🧄🤬🍍。我国正处在产业升级发展的关键期，随着创新引领作用不断增强，高端制造、数字经济👗、新能源产业等发展新动能持续壮大，有力促进了产业转型、经济平稳运行🥑。5月份统计数据也能反映这样的特点💝🌽，5月份🍒，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%👄，数字产品制造业增加值增长9.1%👅，均明显快于规模以上工业增速💋🥒；新能源汽车🍊🤍👝、太阳能电池产量分别增长31.7%和27.8%🍄，持续保持高速增长🧡🩰。

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1、2、估值：港股(gu)更便宜(yi)，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子(zi)等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数10.6倍，对比(bi)成长(zhang)板块，创业板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍。从相对水平来看(kan)，今年港股两次行情启动时(shi)估(gu)值均处(chu)历史低位。年(nian)初恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位(wei)，4月初(chu)经(jing)历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上(shang)看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对(dui)港股的(de)估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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2、关键在于这是一只全股票市场(chang)指数基(ji)金。需要说明的是，我经常听(ting)到(dao)人们说：“我在富达或嘉信理财(cai)，他(ta)们有全股票市场指数基金(jin)。这些可以吗？” 答案是(shi)，是的，这些都很好。

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亚洲欧美精品福利一区二区，1👛🍎、基本面：港股较A股业绩增速更强💛😈，A股消费+制造+周期🍎🥦🥕，港股更偏科技互联网🍓💔💛🥦🥻💝👞，受价格下行的影响较小🥥。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥔🥑，显著高于全部A股的-3%👝🥝👜💟🩰，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍉💌👙，同样高于全A（非金融）的-13%🍋🩳🍍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💝🤬🍍，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🌽😡🥔🍎，2024年A股主要集中在周期（石化14%💛💟💝🍋、煤炭6%）🥒🍆，消费（食饮8%💕🩳💌👅👅😡、医药6%）👙👝🥾，制造业（汽车5%🧄🍅🥦🥔、电子5%、电力设备4%）等🍆🍎，这些行业基本面受价格因素影响更大😈🩰🎒，价格下行压缩毛利🧄🌽🌽，进而影响盈利表现。相比之下🩳🍊，港股除金融外🥭🌽🤬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥥🥻🧄👜🩰、通信12%）🥿🍇💔，且更偏向于互联网🧄、信息服务等细分领域🧅🍍👿💖💝👠🍈，包括腾讯👡👅、网易💖、美团等互联网巨头🍅🍋🧄，消费🥾💟💓🤬😻、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧄💖🍇。历史上看🥻🩳🩲🩳🩰💔，由于A股行业结构更偏传统经济🍍👿🍅👞🥑，因此对价格更敏感🌽🧄💗💓🤍，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👿💝，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥾👞🥭，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍒🎒👛，二者增速差从8pct降至-6pct💞。

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