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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润(run)同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样(yang)高于(yu)全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的(de)行业(ye)特(te)征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主(zhu)要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现(xian)。相(xiang)比之(zhi)下，港(gang)股除(chu)金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、他在周六的一条社交媒体帖子中表示👅🥻，他认为冲突 “应该结束”，同时继续对达成一项遏制德黑兰核野心的谈判协议抱有希望，尽管原计划本周末在阿曼举行的美伊谈判团队会谈已被取消。

2、吃喝板块近期持续回调🥕😻，但于当前位置或不必过度悲观🩲🥑。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🍒，行业复苏前景值得期待🍋🤍🍉。虽然政策效果传导需要时间🩱🍅，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥔💞🧅，但最悲观的时刻或已过去😈👠💛，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💘😠，经过前期的调整🧄🧡，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🤍🍏，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍒💛🥻，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥑。