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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月(yue)29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披(pi)露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用股(gu)份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)(yi)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股(gu)上市公司披露減(jiǎn)(jian)持情況。

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经过测算，“大宗交易成交金额比(bi)率”越高、“6 日成(cheng)交金额波动率”越低的股票(piao)，其后续表现更佳(jia)。因此，我们根据“高成交、低波(bo)动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造(zao)详情见(jian)2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告(gao)之十(shi)一》）

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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司👡🍄、华山医院签署了集聚区共建协议🍍💯😈。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布🍅💋💗👛，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌👗👿🤬，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🧄、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🍉🍅，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👘😠😻，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🍊👢🧅🌽🧡、创新药、新消费🍌👢💌🥔🍇、固态电池🍓🍌、可控核聚变、低空经济👙、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🩱🍍，深市港股通净流入148.92亿港元🥻。