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日前(qian)，仕(shi)佳光子在互动平台透露(lu)，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响(xiang)应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和(he)800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维(wei)持大批量销售，服(fu)务(wu)国内外客户。同(tong)时，1.6T等前沿产品加速推进，适(shi)用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用(yong)MT - FA产品实现小批量出(chu)货。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥥💗🥝💌，总需求依然保持稳定🍎🥭，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👝🥻💌🩲，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍇🩲😈👿。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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“6月脉(mai)冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告(gao)中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位(wei)高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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根据行业中观景气、宏观周(zhou)期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值(zhi)等维度(du)对重点行业评分，本期得分较高(gao)的行业主要有工业金属、汽车零(ling)部件、乘用车、光伏设备(bei)、电池、家用电器、医疗(liao)服务、消费电子、半(ban)导体、计(ji)算机设备(bei)、保险、电力、燃气等行业(ye)。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕🍈👄🥿，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为😠💔。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧄🍒🍑👞🍋，进入增速稳定波动率降低的新时代🎒🥕🍊，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍈，无风险利率持续下行🥒💛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💯🍊🍅😻。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥑。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥕💗，不仅会对市场走势产生显著影响🧄🍏，也会对市场风格的演变起到关键作用🍅😻。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👘😈，是重要的选股方向