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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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