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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其(qi)中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港元，深市港股通(tong)净流入148.92亿(yi)港元。

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週思(si)聰(cōng)(cong)：目前港股整體(tǐ)估(gu)值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值(zhi)已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整(zheng)體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值(zhi)仍處(chù)于歷史較低水平(ping)。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股💛，年初以来增配科技硬件与半导体🥦🌽，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看💛🍍，截至5月底🍅👡🍒🧅，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🤬、能源与原材料🧡。

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另一方面🍌👗👄，下半年经济的隐忧日益明显🩲。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象👠，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🍊。

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1、1、受(shou)到来自供给端的压力影响，上(shang)半年，生猪现货价格下跌后(hou)，延续低位震荡(dang)。截至(zhi)6月(yue)26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公(gong)斤。受到能繁母(mu)猪存栏增加(jia)的影响，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回(hui)落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋(qu)势，截至2月11日，卓(zhuo)创(chuang)样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震荡。

2、所(suo)谓的(de)《一个伟大(da)而(er)美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的(de)国会预算办公室评分显示，与当前法(fa)律基准相比，到 2034 年(nian)，该法案将使收入减少(shao) 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万(wan)亿美(mei)元。