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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行(xing)情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科(ke)技(ji)板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短(duan)期市(shi)场关注(zhu)度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关(guan)资产，黄(huang)金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领(ling)涨市场。

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2、财联(lian)社6月29日讯(xun)（编辑 若宇）近期，Meta、小米(mi)等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将(jiang)是去年(nian)的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周(zhou)五收盘，已有部分PCB产(chan)品应用于AI眼镜领域的中京电子(zi)走(zou)出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。