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伊以冲突升级，引发市场对原油供给的担忧🥒💗。中辉期货能化分析师郭艳鹏表示，伊朗当前原油产量约330万桶/日，出口量约130万桶/日，其中90%左右出口至中国🍒👛，约占中国原油进口总量的13%。伊朗毗邻霍尔木兹海峡🤍🍊💗🩳，该海峡是全球原油及油品运输的大动脉，每日原油及油品运输量约2000万桶，约占全球石油总贸易量的26.21%，占全球石油总需求量的五分之一。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥭，美联储降息预期影响港股表现💘。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💌🩱，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👙。而在21年春节后🍊💞，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥥，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💟🌽🍑🌽、化工🎒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍋👠，同样涨幅居前🎒💘，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💕👞👘，港股21年全年净利润增速21%👅😡🍓🤍，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👘🥔🍅，A股业绩优势放大🍌💯👅💌，有望相对港股走强，但短期概率不大🧅🩰。此外🩲🩱，关注美联储降息预期🧡，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👝🍋🍄💋🧅。

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《意见》提出多项城市更新目标，到2030年，城市更新行动实施(shi)取得重要(yao)进展，城市更新(xin)体制机制不断完善，城市开发建设(she)方式转型初见成效，安全发展基础(chu)更加牢固，服务效能不断提(ti)高，人居环境明显改善，经济业态(tai)更加丰富，文化遗(yi)产(chan)有效保护，风貌(mao)特色更加(jia)彰显等。

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1、湘財(cái)證(zheng)券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)(lai)看，目前A股市場(chǎng)(chang)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)(wan)億(yì)”投(tou)資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年(nian)A股市場或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中(zhong)維(wei)度來(lai)看，2025年**工作報(bào)告中提到的科技(ji)、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場(chang)關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前(qian)處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期(qi)內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性(xing)，且國內宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)(ce)逐步(bu)落(luo)地，國傢(jiā)已將工作重(zhong)心轉(zhuan)曏科技(ji)領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。

2、从轮动高度来看🍏🩳，第一轮行情的轮动高度更高👠🥥🥾🤍。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🍎👅🩱🍑、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%👞🥑🍓、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🥕👝🍄👢，平均超额收益出现下降💛，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🩰👅。