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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好😻😡，业绩增长虽处低位🍄🧅💖，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🍊🥭🎒👡，经营稳健和高股息属性显优势。

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券(quan)商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源證券的(de)人(ren)士處(chù)了解到，此次撤迴(huí)申報(bào)(bao)材料與(yǔ)更換(huàn)(huan)會(huì)(hui)計(jì)(ji)師(shī)事務(wù)所(suo)有(you)關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)(xu)聘任衕(tòng)一會計師事務所原則(zé)上不(bu)能超(chao)過(guò)8年。上述人(ren)士(shi)錶(biǎo)示，該(gāi)券(quan)商不會放棄(qì)上市計劃(huà)(hua)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。

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5 月集成电路出口金额同(tong)比(bi)增幅扩(kuo)大(da)，进口金额(e)同比增幅收(shou)窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月集成电路出口金额(e)为 168.58亿美元，当月同比增幅扩(kuo)大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大(da) 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩(kuo)大 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月集成电(dian)路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅(fu)扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 1.50 个百(bai)分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还(hai)是基金，赚钱效应在(zai)进一步(bu)强化，今年以来(lai)，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着(zhe)，一旦A股接下来突(tu)破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会(hui)进一(yi)步强化，就有可能会(hui)进入到牛(niu)市(shi)第二阶段(duan)，引发增量(liang)资金的正反馈，从而使得指数进一步的加(jia)速(su)上涨(zhang)。

2、在《提(ti)请函》中，宏语商务等6名(ming)股东直言，经(jing)与伊泰煤(mei)炭（即伊泰B股）沟通，伊(yi)泰煤炭支持其(qi)提请ST新潮董事(shi)会召集(ji)召开本次股东(dong)大会。