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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💔🎒🥭🍊，部分国家税率或升至25%🍍。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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从热点概念来看，本周概念指数(shu)中表(biao)现最好的前5大概念(nian)依次(ci)为炒股软件指数、金融(rong)科技指数、数字(zi)货币指数、跨境(jing)支付指数、财税(shui)数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。

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潘基文：我想对全球领导人🩱👢🤍，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们👄。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺💓💌，一个共同保护地球与未来的承诺👜💛。但承诺本身不会改变世界👡👞🥕🍌🍊，落实承诺才行。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计划。

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1、进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👗，但5👚、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💯🍇🤬、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍆、消费电子、运营商👚👙🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域🥬，部分领域景气度有所回暖🍏👗🎒🍒，中报盈利或有改善🤍，如汽车、光伏🥾🥥、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😡🍆、农副产品、家电、家具🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅🥾、燃气、电力、农化制品🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。