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（一）氧化铝：随着利润修复🩳，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👿👿，下半年预计将重回过剩逻辑🥻🍄🍑🍌。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前💔🍉🍑🍓，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🤍，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩👅。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍑💓，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💖🥝💔，需要关注仓单回升的节点🧄。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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具體(tǐ)而言，新成立債(zhài)券基(ji)金共計(jì)33隻，髮(fà)行總槼(guī)糢(mó)達(dá)(da)579.27億(yì)元，約(yuē)佔(zhàn)新(xin)髮基金總槼糢的48%。月內(nèi)新髮債券(quan)基金中齣(chū)現(xiàn)多隻“爆欵(kuǎn)(kuan)”産(chǎn)品，天(tian)弘中債投(tou)資級(jí)公司信(xin)用債精選(xuǎn)指數(shù)髮起、中加聚誠(chéng)純(chún)債債券、興(xìng)銀(yín)(yin)中債(zhai)優(yōu)選投資級信(xin)用債指(zhi)、京筦(guǎn)泰(tai)富中債京津冀(ji)綜郃(hé)、惠陞(shēng)咊(hé)盛純債(zhai)髮行總槼糢均在59億元以上(shang)。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后🍋🍏，再次收紧🥒🍎。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注🥥💯🥔😈🌽，定向增发事件效应是否还能有效🍍？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问👅👠，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析👛🍓🍉。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👞、上市公司盈利偏弱💌🥔🍑🍒👚、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😡🥑😡🍉，后续有望迎来全面牛市🍇🍍。但战术层面🩱💛💛👅，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👙👜，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👠🍇，事后来看并不是盈利的牛市🍆。但在指数刚突破的2014年7月💞😻😈👿，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍒💝🩰💗，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👡👅。与此同时，更重要的是2014年二季度🥥，房地产政策明显转向积极🩱🧄😻💝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🎒，是盈利很强的牛市🍍💋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、本周市场各指数全面上涨💔，上证综指上涨1.91%👗💗🤬，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🍄🥒🍅🍈，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍎，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、经过测算，“大(da)宗交易成交(jiao)金(jin)额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后(hou)续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方(fang)式构(gou)造大宗交易(yi)组合(he)。（组合构造详(xiang)情(qing)见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后(hou)蕴含的超(chao)额信息——量化选股系列报(bao)告之十一》）