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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是基准判断(duan)。这个判(pan)断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险(xian)，比如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是(shi)长传导链条的风险，比(bi)如中期资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度较高的是美国经(jing)济(ji)下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能(neng)更长(zhang)时间维持低位，A股(gu)供需格局改善(shan)节点可能推(tui)后。而在中长期中美竞争(zheng)视角下(xia)，美(mei)国经济下(xia)行压力对中国资产的影响是中性的。

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