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从时间表(biao)看，本(ben)周暂无(wu)新股上(shang)市(shi)。上周共有3只新股上市，分别为四川(chuan)西南交大铁路发展股份有(you)限(xian)公(gong)司（下称“交大铁发”，920027）、影石创新科技股份(fen)有限公(gong)司（下(xia)称(cheng)“影石创新”，688775）、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技”，603382）。

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A股市(shi)场面临政策转(zhuan)向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与(yu)供(gong)给端(duan)整治“内卷式”竞争的政策导向日(ri)益明确，AI引领的创(chuang)新周期、新能源破局等变化(hua)值得重视。投资(zi)者可考虑采取“深(shen)挖Alpha、等待Beta”的投资策略应(ying)对。

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展望2H25，我们对美股(gu)金(jin)融板块(kuai)仍维持相对乐观(guan)，主要基于宏观层面经济预期(qi)相对稳定(ding)、中观层面金融(rong)监管宽松态势、以及微观层(ceng)面主要覆盖公司较为积极(ji)的业绩指引或管理层态度。从基本面(mian)来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放(fang)缓(huan)和关税政策反复，短期可能(neng)造成投资银行项目完成(cheng)进度延后。2）资(zi)产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加(jia)资(zi)本市场波动环境下，客(ke)户资金可能优先流入货币市场基金和债券基(ji)金，而费率相对较(jiao)高的股票基金可能(neng)继(ji)续承压，管理费收入增(zeng)速可(ke)能(neng)放缓，龙头增速或高于行业。另外，不(bu)排除下半年市场回调压力，可能带来资管公(gong)司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持(chi)续受益于消(xiao)费者支出稳健(jian)增长和(he)数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙头继续保持(chi)规模效应和网络(luo)效应，而(er)产业链上的数(shu)字钱包/收单商则仍面临较为(wei)激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认(ren)为(wei)美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注(zhu)6月美联(lian)储多德-弗(fu)兰克法案压力测试（DFAST）结果及(ji)对应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。

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