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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大(da)。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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