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5月社(she)会消费(fei)品零售(shou)总额41325.8亿元，同比增幅扩(kuo)大1.3个百分点至(zhi)6.40%。5月全国居民消费价格(ge)指数（CPI）同比(bi)与4月(yue)持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的(de)EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲(wei)14%。相比之(zhi)下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會更加明(ming)顯。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍎👞，范围包括供应💯🥑、需求🩲🎒🍈、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽💯🩲、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待💓。目前看，供应端面积基本如期🥔，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽💗、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🥭😻，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍎🧄，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🎒👄，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🍊🍉🥝。7月美豆将进入出口销售周期💘🥻，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位💛👘💌，饲料消费同比增加🎒。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🧄🥭，蛋白粕价格单边偏强对待🥭🍊。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强💔🍒💋🍏。

2、尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。