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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥑🍎🥾；二是全球债市潜在的风险事件💗💋💝🩱，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🧄；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥬💌💛；四是减持与再融资。

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軍(jūn)工股延續(xù)近期漲(zhǎng)勢(shì)，中航(hang)科工（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港元；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上(shang)漲2.63%，報14.04港(gang)元；航天控股（00031）上漲1.12%，報0.45港元。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出👅🍋，科创主题ETF资金净流出明显👡，合计净流出40.09亿元🥒。行业ETF方面🍍🩳，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元🍎🤬🤍。

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从(cong)中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为(wei)锚(mao)。关注(zhu)新科(ke)技周期下，全社会(hui)智能化的进展(zhan)（国内外大模型的(de)持续迭代、算力(li)基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主(zhu)可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增(zeng)效(xiao)（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加(jia)。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🥦🍓🩳💗，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🥿🥦👜👠😡，中报业绩增速可能阶段性放缓💋，但仍有部分领域业绩有望改善💓。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)(huo)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場(chang)股票池中穫得超額收(shou)益0.09%。