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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀(zhang)，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价(jia)格上行(xing)**借贷需求，资(zi)金(jin)通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产(chan)凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上(shang)下半场的切换重点(dian)在于通(tong)胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍(reng)维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储(chu)降息预期影响(xiang)港股表现(xian)。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌(die)-14%。A股则(ze)在(zai)新能源和通胀推动的(de)资源品行情(qing)下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等(deng)周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润(run)增(zeng)速(su)从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格(ge)水平(ping)快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不(bu)大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能(neng)出(chu)现A股(gu)涨港股跌的分化收(shou)敛。

2、6月16日，和(he)誉医药宣布，其自主研发的(de)高选择性小分子FGFR4抑制剂(ji)依(yi)帕(pa)戈(ge)替(ti)尼已于近日完成治疗肝细胞癌的(de)注册性临床(chuang)的首例患者给药(yao)。依帕戈替尼于今年(nian)5月获国家药品监督管理(li)局药(yao)品审评(ping)中心（CDE）突(tu)破性疗法(fa)认定。依帕戈替尼也是首个采用靶向(xiang)分子生物标志物(wu)精准治疗肝细胞癌的药物。