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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🎒。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🥥🍈🥝，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不(bu)仅给法(fa)国(guo)带来巨大悲痛，也(ye)给即将于两周后举行的第(di)21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻(jun)，时任法(fa)国总(zong)统奥朗德坚定表示(shi)大会将如期举行(xing)，称这是对恐怖(bu)主义的“最强(qiang)回击”。最终，包括中(zhong)、美在内共一百(bai)多个国家的元首确认(ren)出席(xi)，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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后续如何演(yan)绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是(shi)由增(zeng)量资金的持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年(nian)以来(lai)的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我(wo)们观(guan)察到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观(guan)望(wang)、被动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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财政政策空间较为充足👅💝💓🥦，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征🍈🧡。下半年🍎🥬🥻，前置发力特征预计延续🤬💯🍌，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🥦，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强🩱🥕👚🥻👄。但是如果有超预期因素出现🍆，不排除后续进一步加码🍄。供给层面🍊👛，下半年规模仍较高，Q3🩰💘、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存🥕。

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1、展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求(qiu)增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的(de)上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下(xia)半(ban)年總需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣(chu)現衰退或顯著下行的(de)可能性(xing)較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利(li)率仍(reng)處(chù)(chu)于較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均(jun)達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來(lai)看，7月(yue)科技風格(ge)佔優的可能性較大。

2、1、供应方(fang)面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在(zai)28.8和29.2万TEU左右，整体运力充(chong)足(zu)，但不排除(chu)后(hou)期(qi)航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船(chuan)舶预计交付量分(fen)别为105和26万TEU，其中下半年的(de)交付量分别为63和15万TEU，今明(ming)两年的船舶(bo)交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付(fu)量相对(dui)较低，因(yin)此对于欧线而言(yan)供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明(ming)显增加，届时(shi)欧线的运力充足预期(qi)会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累(lei)计(ji)拆解量仅为(wei)4411TEU，显著低于(yu)22年(nian)以来的水(shui)平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船(chuan)舶(bo)由于船(chuan)龄较新，暂无需考虑拆解风险。