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我(wo)们继续提示，A股(gu)中期重回结构牛，仍依赖于科技产(chan)业(ye)趋势突破。短期科(ke)技超跌反弹出现中断(duan)，尚未摆脱调整波段(duan)。中期重新凝(ning)聚共识，更可(ke)能需要等(deng)待(dai)基础层突破，打开应用层(ceng)突破空间。

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受(shou)中美倫(lún)敦談(tán)判(pan)相關(guān)信息擾(rǎo)動(dòng)(dong)，週中A股盤(pán)中波動顯(xiǎn)著。6月10日，A股盤(pan)中齣(chū)現(xiàn)明顯波動，中美倫敦談判的兩(liǎng)(liang)則(zé)(ze)消息或對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生(sheng)較(jiào)大影響(xiǎng)。一昰(shì)中美代錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中未齣現(xian)公安係(xì)統(tǒng)相關人員(yuán)，這(zhè)意味本次談判不(bu)涉及芬太尼(ni)稅(shuì)咊(hé)(he)降關稅相(xiang)關議(yì)題(tí)，更多(duo)聚(ju)焦其他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)這(zhe)一情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)一直以(yi)來(lái)的預(yù)期(qi)基本相符，但市(shi)場一度(du)對“降關稅(shui)”抱有預期。二(er)昰權(quán)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文(wen)章對美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)近日錶態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引髮(fa)了市場對中美談判受阻的擔(dān)憂(yōu)。這兩(liang)則(ze)消息對市(shi)場情緒産生了較大影響，成爲(wèi)(wei)噹(dāng)(dang)日(ri)股市波動的覈(hé)心催化劑(jì)。

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6月3日，百利天恒（688506.SH👿，股价325.5元🎒💝🥭，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会💝；6月5日💓🤍，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动👚👠，不少人即便被挤到门外💟，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）🥑😡🥾。

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此外(wai)，大消费、大(da)科技题材普遍(bian)走(zou)低。其中，白酒(jiu)股深度回(hui)调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为(wei)强劲，或有资金在大跌时介入。食(shi)品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回(hui)调，但鉴于当前位置或不必(bi)过度悲观。

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1、日本股票：日经指数、东证指数(shu)同美(mei)股的正相关或依(yi)旧(jiu)较(jiao)大，虽(sui)然长期趋势向上，但投(tou)资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至(zhi)年底或将持续回升。另外，日本央行加(jia)息之后的(de)1-2个月之内，日股(gu)也存在易下(xia)跌的特征。行业方面，我们依然偏向内需行(xing)业，其(qi)中金融领域（银行相对确(que)定性更大）或在收益率曲线(xian)熊陡背景下表现仍(reng)旧出色。

2、有分析认为，本轮银行板块(kuai)的不断新高，不(bu)是简单的(de)估(gu)值(zhi)修(xiu)复，而是一场关于“中国经(jing)济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。