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本週，區(qū)域衝(chōng)(chong)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一(yi)部分。目前的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區(qu)域衝突對資産價(jià)格的影響(xiang)，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直(zhi)接影響風險偏好，以及(ji)通過(guò)油價(jia)咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産(chan)配寘環(huán)境，且大槩(gài)(gai)率昰衇(mài)衝(chong)式影響。

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3、 小结：本周原糖仍在释放未来供应增加预期(qi)带来的压力。消息方面并(bing)无新的素材，市场仍较为关注巴 西生产进度；北半球方面今(jin)年季风雨充沛(pei)，目前印度、泰(tai)国两大(da)主产国25/26榨季均维持增产预期。预计原 糖仍将延续弱势格局。另外，近期地缘局(ju)势紧张，引发(fa)的宏观波动也需给与关注。

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②分(fen)化中的收敛(lian)：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股(gu)下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高(gao)点盲目追高。配置上(shang)看好三条主线：一是黄金、稀(xi)土(tu)、核电设备等安全资产，建议适度配置(zhi)并密切关注政策节奏；二是恒(heng)生科技指数、中资服务器(qi)、算(suan)力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催(cui)化与估值修复逻辑；三是建议继续持(chi)有部(bu)分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

2、1、供给：据百川，工业硅周度产(chan)量环比增加2930吨至7.31万吨，周度开炉(lu)率增长1.27%至30.2%，周内开炉数量增(zeng)加10台(tai)至238台。北方少量增产，新疆增开(kai)一台矿热炉至(zhi)113台，内蒙新开2台硅炉；西南地区，四川新开5台(tai)硅炉生产，云南新开1台硅炉；其(qi)他地区(qu)周内(nei)暂无开工变(bian)动。