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可能会有一些投资者会有疑虑🥦，在政策有效对冲前🍒👚，经济年中大概率仍将有下行，这可能也会加大了市场的调整风险。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生🧡🌽，但因为有上述我们的几方面结论🤍🥦👢👗，市场流动性或将较为充裕👚💗🥕，随着经济底部逐步探明🍄👜🩳，市场机会可能将越来越多。

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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼👠、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为👗🥬，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🩲🥿👞，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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这导致周五股市抛售，道琼斯指数当日暴跌超过 700 点🍒😈。三大主要股指在交易日均下跌超过 1%。周五的下跌使三大指数全周转为下跌。道指全周下跌 1.3%👄，标普 500 指数和纳斯达克综合指数分别下跌 0.4% 和 0.6%。

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中基长寿科学（00767）发布公告💔🧅👚，内容有关根据一般授权认购9285.58万股认购股份💟👝。由于市场价格波动，公司与认购方一致同意终止认购协议。

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1、今(jin)年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续(xu)有望延续。策略视角看新消(xiao)费和(he)创新药两个大幅上涨的板块，在过去(qu)两年时间都经历了震荡(dang)调整和(he)蛰伏期，估值下修(xiu)到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因(yin)此今年板块(kuai)的快速上(shang)涨(zhang)具备典型的困境反(fan)转逻辑，后续行(xing)情有望延续。

2、安利股份表示🍏🧅🤬，作为车企品牌的T2供应商，公司主要与汽车座椅厂🧡🥻🩰、饰件厂等 T1供应商建立直接业务合作。主流车企缩短账期政策对公司形成实质性利好🍊，将通过加速应收账款周转🩳🤬，改善现金流、降低财务风险。