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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方向(xiang)提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自(zi)由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松(song)扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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