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建议在6~8月的半年报季🍒🍏，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👠💗🍑💖、PCB、ASIC芯片🥒🍄💗🤍👄、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥕🍒；应用环节需要持续跟踪观察🍓😡，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😻👛，品类方面建议关注AI眼镜🤬😡🥝🍏、AI玩具等产品💔🥾💟🍓🥻；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👛，建议继续平衡A股和港股的配比👜🧅；3）建议开始重新关注政策信号👿💗🍓🍇，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍓🥾。

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原油加工降幅擴(kuò)大。5月份，槼(guī)上工業(yè)加工原油5911萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下(xia)降1.8%，降幅比4月份擴大0.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)；日均加工(gong)190.7萬噸(dun)。

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2、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场(chang)内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰(hong)出3.91亿(yi)元天量(liang)成(cheng)交额(e)（注：随着(zhe)场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西(xi)部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。