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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境(jing)下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账(zhang)期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分(fen)细(xi)分领域来看，电动(dong)乘用车过(guo)去三年(nian)间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快(kuai)速(su)拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出(chu)安(an)全壁垒(lei)，零部(bu)件(jian)集中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分(fen)配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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