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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄，成长价值或相对均衡。具体来说🍏，第一💘🍊，从历史来看🥬🍆🍍，近十年7月市场风格相对均衡🥿，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👞🥝🥻😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠🍌🍆，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿🍋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍏💝🥭，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥒🎒💔👝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩰🥻。我们参考工业企业盈利👝🥑🥻😻、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💖💝。结合中观景气👗🩱、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩱🥦、国防军工🍇👗🤬、有色金属（工业金属🥕🍊🍊、贵金属🥿💗、小金属）🌽🍋🤬👅、计算机等🩰。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🍑💓🤬🧡、创新药。

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本次展会展区面积达1.5万平方米，共设置六大展馆及多种互动板块，吸引超400家企业参展👞🩰👙，推动全民消费升级，助力“中国制造”向全球化品牌战略跃升🤍🍆🥔。

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悳(dé)固特(te)相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，本次交易事項(xiàng)(xiang)尚處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)段，初(chu)步(bu)確(què)(que)定的交易對(duì)方(fang)爲(wèi)浩鯨(jīng)科技的主要股東(dōng)，包括南京谿(xī)輭(ruǎn)企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃伙）、嘉興(xìng)歐(ōu)拉投資(zi)郃伙企業（有限郃伙）、南(nan)京嘉(jia)彧騰(téng)(teng)企業筦理郃伙企(qi)業（有限郃伙）等。目前，公(gong)司已與(yǔ)交易對(dui)方(fang)籤(qiān)署意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)(yi)，初步達(dá)成購(gòu)(gou)買(mǎi)資(zi)産(chǎn)意曏。本(ben)次(ci)交(jiao)易不會(huì)導(dǎo)緻悳固特實(shí)際(jì)控製(zhi)人變(biàn)更。本次交易目前尚存(cun)在不確定性，最終(zhong)交易對方、具體(tǐ)方案以重組預(yù)(yu)案或重組報(bào)告書(shū)(shu)披露的信息爲準。

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行业配置上，适度(du)均衡配置，建议(yi)关(guan)注：有色金属、军工(gong)、AI算力、AI应用等(deng)。主题(ti)方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。

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1、而目前高达(da)77亿的居(ju)民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概(gai)率(lv)也将进一(yi)步提高，因此(ci)一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

2、A股换手率、成交(jiao)额(e)上(shang)行。截至6月27日，上证A股换手率(lv)五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成(cheng)交额五日均值月环(huan)比上行33.5%。