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（二）电(dian)解铝：宏观内(nei)需相对偏弱，出口韧(ren)性持续性(xing)存疑(yi)，下(xia)半年国内政(zheng)策落地时间或较晚(wan)，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关(guan)税并不明朗(lang)阻碍(ai)降息，市场波动率依然(ran)较大(da)。中(zhong)美关系(xi)阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应(ying)上电(dian)解铝净进口修正较(jiao)多，俄铝进口量明显高于年初预测(ce)，俄乌冲突有持(chi)续迹象，俄铝贸(mao)易链条转移的预期证伪，年内铝锭(ding)净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度(du)看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但(dan)阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议(yi)短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半(ban)年，化學(xué)(xue)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化(hua)學纖(xiān)維(wéi)行(xing)業內(nèi)需逐(zhu)步恢(hui)復(fù)，供需情(qing)況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化(hua)肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體化工行業供需(xu)格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改(gai)善(shan)。

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