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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续(xu)较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技(ji)术领(ling)域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥔💛，短期转口压力上升😈。国内层面，国内经济内生动能走弱👘💓🍈，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🧄。国内政策聚焦惠民生方向🥒🥒，以旧换新国补延续🍒，财政与货币政策保持较强定力🩲。与此同时🌽🤬🤍🥭，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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2、王青也认为💞💯👙，二季度以来🤬，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑👜🍆🍌，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素🍋，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态👘👜。