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战略上🩰🩰👙，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤍🩲、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩱🍍、各类主题机会活跃😠🍑👠💗，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩲🥥😠，后续有望迎来全面牛市🥦💓。但战术层面🍌，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🤍🍅。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💗👢💔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧅🍆🍓。与此同时👝🍎👡🍊，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👝🍌，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍑🥥🧡🩲，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🌽，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥬🥭💕，二季度开始盈利快速上行🤬🩳🧡💘🍒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期😠🩳。以美国为例🍄😈，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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成立于(yu)2001年的海纳医药，是一家(jia)专注于(yu)改良型(xing)创新药以及高端仿制药(yao)领域的医药研发(fa)企(qi)业。此前，海纳医(yi)药曾有谋求独立IPO的计划。从彼时披露的招股书来看，2022年、2023年(nian)上半年，海纳医药分别实现营业收入2.71亿元、2.26亿元(yuan)，归母净利润分(fen)别为6801.77万元(yuan)、7318.21万元。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)6.40%。5月(yue)全國(guó)(guo)居民消費價(jià)格(ge)指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食(shi)品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)同(tong)），机构调研(yan)活(huo)动累(lei)计271场。从(cong)三地上市(shi)公司被调研(yan)次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深(shen)市上市(shi)公司(si)累计(ji)被调(diao)研166次，北证(zheng)上市公司累计被调研12次。

2、从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为(wei)稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经(jing)济领(ling)域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预(yu)计半年报(bao)业(ye)绩同比增(zeng)速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。