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这里我们分(fen)享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断(duan)的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能(neng)与领涨板块的节(jie)奏一致。

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郑勇的职业生涯始于全球知名企业的供(gong)应(ying)链管理。毕业后，他自2004年7月至(zhi)2009年10月在全球知名的电(dian)气自动(dong)化公司ABB Ltd的多家子(zi)公司担任运营经(jing)理(li)，提供机器人、机械及工厂自动化方面(mian)的解决方案，之后(hou)自(zi)2010年(nian)4月至2013年4月于 Compagnie de Saint-Gobain S.A．的一家子公(gong)司担任工厂经理，负(fu)责监督中国重(zhong)点生产基地从(cong)工程到质量控制(zhi)及物流的整体运作，确保运作顺畅，这展示了其战略(lve)能(neng)力及(ji)娴熟的管理能力。凭借其学术(shu)及过往工(gong)作经验所积累的(de)行业知识及专(zhuan)长，郑勇于2013 年5月加入新天域(yu)资(zi)本担任高级(ji)经理，并任(ren)职至2015年6月，负责投资组合公司的投后管理以及TMT和机器人行业的新投资(zi)项目，对投资和机器人(ren)领(ling)域拥有深刻(ke)见解。

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同时，中(zhong)国和东盟的经济(ji)增长也是建(jian)立强大伙伴关系(xi)的基石。1980年，欧盟经济规模是中国的10倍，如今两者几乎持平；预(yu)计到2050年，中国经济规模将是(shi)欧盟的两倍。2000年(nian)，日本（当时世界第二大经(jing)济体(ti)）是东盟经济规模的(de)8倍(bei)，而预计到(dao)2030年，东盟将超越日本。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的(de)机(ji)构提问，他们就以听(ting)为(wei)主，提问不(bu)多(duo)。他们关(guan)注的问题(ti)还是偏财务(wu)方面(mian)。”前述创新药企董(dong)秘说，以前配(pei)置创新药都是研究医(yi)药的个人投资者和(he)医药基金，本来以为6月初美国临(lin)床肿瘤学会年会公布(bu)相(xiang)关的(de)临床进度(du)后，这波行情也(ye)差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提(ti)高创新药持仓比例。

2、從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看(kan)，年內(nèi)已清盤(pán)産品(pin)中，權(quán)益産品佔(zhàn)比七成。這(zhè)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)被(bei)動(dòng)指數(shù)類産品，還(hái)昰主動筦(guǎn)理産品(pin)，新能源(yuan)、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)等行業(yè)主題(tí)基金(jin)已成爲(wèi)清盤“重菑(zāi)區(qū)”。