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2、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和(he)需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持(chi)资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫(wei)星通信(xin)）。