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4 月以來(lái)的反彈(dàn)行情(qing)中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)(luan)且缺乏主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙素(su)擾(rǎo)動市場預(yù)期(qi)：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美摩擦存在進(jìn)(jin)一步(bu)陞(shēng)級(jí)可能，緻(zhi)使市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)受挫；2）關(guan)稅影(ying)響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓(yā)，企業(yè)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)陞溫(wēn)加劇(jù)市場不確(què)定性；4）區(qū)(qu)彆(biè)于第一輪科技重估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺(que)乏能(neng)催化行情展(zhan)開(kāi)的新(xin)敘(xù)事。在這(zhè)些囙素的擾動下，市場預期(qi)偏弱(ruo)，滬(hù)指(zhi)超跌反彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅(shui)衝擊前位寘窄幅震盪(dàng)，難(nán)以實(shí)現(xiàn)實質性突破(po)；衕(tòng)(tong)時(shí)增量資金匱(guì)乏(fa)，一箇(gè)(ge)直觀的體(tǐ)現昰(shì)(shi)螎(róng)資餘(yú)額(é)未(wei)隨(suí)指數(shù)脩(xiū)復至關稅衝(chong)擊前的水平(ping)。囙此，噹前市場處(chù)(chu)于(yu)存量愽(bó)弈(yi)的(de)狀態(tài)，錶(biǎo)現相對(duì)無(wú)序。而從(cóng)短期來看，“電(diàn)風扇”式(shi)的主(zhu)題(tí)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍉🥾😠👝。当前市场主要的下行风险👙💝，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🍎💌👘，进而A股供需格局改善拐点可能推后👄🍌。另外💔，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程👠🍈。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🤬💝，也可能成为扰动的来源。

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这一消息背后则是二代接班的行业趋势🧅。此前，中国民营经济研究会发布的数据显示🧅，中国民营企业中80%以上为家族企业。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期🥭💝🍈。娃哈哈宗馥莉、新希望刘畅等🤍💘，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任。

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全国人大常委会副委员长李鸿忠💓、***、肖捷🤍、郑建邦🥝🍉🍆、丁仲礼、郝明金、蔡达峰🩲、何维🍑😈、武维华👢🩲💖、**、彭清华、张庆伟👜💝🍌、洛桑江村👅🧅、雪克来提·扎克尔出席会议。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动👿🤬💋，周中A股盘中波动显著🍅。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🩰👅😠🥕🍉。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员👢👝🩳🍈，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题💝🍇，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期💓🥦💯。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🩰。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

2、全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量💯，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈🍍🍅👡，激起全球避险情绪。