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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股(gu)占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的(de)行情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外(wai)资持股占(zhan)比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒(heng)生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀(zhang)持续高位，美(mei)联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指(zhi)数和美(mei)债(zhai)利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概(gai)率不(bu)大，若三季(ji)度美丽大(da)法案(an)提(ti)高(gao)美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味(wei)着(zhe)美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账(zhang)户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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2、申万一级行业指数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前，均超过(guo)3%；农林牧渔、传媒、医药生(sheng)物、非银、国防军工(gong)等行业涨逾1%。食品饮料、家(jia)用(yong)电器(qi)、建筑材料、计算机等行业跌(die)幅居前。