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从当(dang)前市场空间的角(jiao)度来看，满(man)足市场空(kong)间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信(xin)创半导体(ti)国产化，可控(kong)核聚变，军贸出(chu)海(hai)，新消费(fei)，创新药。

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然而(er)，我们也应清醒地认识(shi)到，要充分发挥资本市场(chang)对科技强国(guo)建设的助力作用，仍需不断努力。在高水平科技自立(li)自强的征(zheng)程中，资本市(shi)场既是“护航者”，更是“同路人”。未来，需持(chi)续完善资本市(shi)场基础制度体系，加强重点领域监管力度，优化(hua)市场环境。要持续提升资本市场对科技企业转型升级(ji)的支持精度，强化(hua)投资者保护，营造公平、公正、透明的市场(chang)环境，让资本市(shi)场这(zhe)台引擎更加高效地运转(zhuan)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车(che)，标志(zhi)着(zhe)产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可(ke)能是电气化领域全(quan)产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能(neng)化领域的追(zhui)赶。三(san)季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创(chuang)新(xin)药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性(xing)机会(hui)的重(zhong)心(xin)。

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2、（3）消费端💗😡🥝，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%💔。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速👿🥒💔，后续将有望形成实物工作量💛，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。