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田希蒙：受政策托底😈🍊🍇、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍊🍇💌🤍，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下(xia)波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年(nian)内(nei)指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的(de)方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影(ying)響(xiǎng)港股(gu)走勢(shì)的不(bu)確(què)定(ding)性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情(qing)火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高(gao)，可能麵(miàn)臨(lín)(lin)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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王青预(yu)计，下半年央行(xing)还会继续降准(zhun)降息，其中降息幅度可能达到(dao)30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企(qi)业和居民(min)贷款利率更大幅度下调，降低实体(ti)经济融资成本，激发内生性融资需(xu)求。

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