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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对(dui)于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入(ru)真正意义上的新常态(tai)，总需求(qiu)增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速(su)稳定波(bo)动(dong)率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银(yin)行股股息(xi)率相对无(wu)风险(xian)利率利(li)差收敛，以及沪(hu)深(shen)300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收(shou)敛下行(xing)对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提(ti)升空间更(geng)大(da)，是重要的选股方向

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程(cheng)机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行。

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付倍佳：上半年(nian)港股市场领涨(zhang)全球，主(zhu)要有三(san)方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构(gou)占比高，互联网、新(xin)消费、创新药、新能源车等(deng)产业趋势向上(shang)，优质公(gong)司形成基本(ben)面与估值“双击”；二是(shi)港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指(zhi)数仍有超(chao)7%的股息(xi)率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动性充裕，香(xiang)港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体(ti)交易量在历史高(gao)位运行。

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1、2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上(shang)傳(chuán)導(dao)不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上(shang)半年(nian)國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消(xiao)費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下(xia)滑34.9%。其(qi)中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測(ce)算(suan)工業硅用(yong)量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸(dun)，衕比下滑45.3%，測算工業硅用(yong)量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)(lv)郃(hé)金産量740.5萬噸(dun)，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産量(liang)885萬噸，其(qi)中耗硅測算量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下(xia)滑(hua)8.55%。

2、中国(guo)（香港）金融衍(yan)生品投资研(yan)究院院长王红英表示，今年(nian)上半年(nian)，我国货币政策仍以(yi)适度宽(kuan)松为主，通过降低利率**经济发展。而在这(zhe)一背景下，部(bu)分债券型基金(jin)的净值不断创下新高，且规模呈(cheng)现(xian)出增长趋势。因此，部分基金管理人(ren)也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。