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展望下半年，地产施工端复(fu)苏仍有堵点，城市(shi)更新在(zai)一定(ding)程度上弥补部分需求减量，但房建(jian)用钢整体依然周期性(xing)下行。基建用(yong)钢环比上(shang)半年(nian)或有好转，但缺乏(fa)想象空间。制造业(ye)中(zhong)白色家(jia)电、汽车等(deng)板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政(zheng)策(ce)进(jin)一步加码支撑。直接出(chu)口将(jiang)维(wei)持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端(duan)看，行政限产落实(shi)节(jie)奏尚未有定论(lun)，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利(li)润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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展(zhan)望后市，7月份(fen)市场将迎来一些更为清晰的交(jiao)易抓手，但同时不(bu)确(que)定(ding)因素也将有所增(zeng)多，定价主线(xian)可能会围绕“内部政策酝(yun)酿+中(zhong)报业绩披露+外部变(bian)化升温”做文章，市场(chang)波动率也可能(neng)随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能(neng)向中盘有所(suo)倾斜，日历效应也显示7月份中(zhong)盘成长风格相对占优。

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