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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅。具体来说，第一🩳🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥👚🥾🍊，大盘风格略占优💛👜🥕🍓🥭。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎🥕🧅👠，对短期市场或有扰动🍏👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳，加力实施增量政策”👜🌽💓，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔💌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻🥭👢🧅，市场风险偏好整体回暖🥝🥥💔😠。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💗🌽。

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在上个月(yue)的月(yue)度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占优的格(ge)局。总体来看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风格的(de)表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡(dang)的趋势，指数表(biao)现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现较好。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务(wu)所（简称“大信所”）。证监(jian)会(hui)公布的两则行政处罚(fa)决定书显(xian)示(shi)，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物(wu)流财务造假被罚没约1800万(wan)元。相关签字会计师一并(bing)受(shou)罚，合计罚款240万元。

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2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基(ji)金港股持仓的偏好与演(yan)变。截至一季度(du)末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值(zhi)比例已经升至30.8%的历史新高。考(kao)虑到基金名称不带(dai)“港(gang)股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可(ke)能没有(you)想(xiang)的那么多。