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除油價(jià)上漲(zhǎng)外(wai)，圍(wéi)繞(rào)原(yuan)油定價的ETF産(chǎn)品亦大幅攀陞(shēng)。北京時(shí)間(jiān)6月13日，受伊以衝(chōng)突消(xiao)息影響(xiǎng)，A股油氣(qì)闆(bǎn)塊(kuài)ETF集體(tǐ)走強(qiáng)：追蹤國(guó)際(jì)標(biāo)(biao)的的標普油(you)氣ETF（159518）漲幅超6%，而以國內(nèi)(nei)標的爲(wèi)追蹤對(duì)象的能(neng)源(yuan)化工ETF（159981）在大漲7%后迴(huí)(hui)落，最終收(shou)漲3.25%。

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2、需求：下遊(yóu)企業(yè)(ye)開(kāi)工率環(huán)比下降1.02%至45.80%，其中筦(guǎn)材開工率環比下降3.24%至42.94%，型材開工率環比(bi)下降1.31%至37.55%；産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)率環比上陞(shēng)3.63%至136.97%。

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研究人员Elena Pikulina等人的研究发现🥕💯，通过分析309个美国县独立投资顾问的证券申报文件🍊💕🍄🧅，民主党和共和党倾向的富裕投资者确实在选择不同的股票🩱🍏👅。这种投资组合分化始于2013年奥巴马执政期间，并在特朗普首个任期内持续扩大。

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1、建议在(zai)6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方(fang)面(mian)：1）A股建议关(guan)注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关(guan)注；应用环节(jie)需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球(qiu)的风险(xian)资产的避风港，建议(yi)继续平(ping)衡A股(gu)和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

2、2）AI中(zhong)游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和(he)预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技(ji)指数(shu)、中资服务(wu)器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；