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4💌💛👢、观点：镍矿价格延续偏强👠，镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点🥻。不锈钢方面🍍🍆，成品弱于原料🍎，利润环比下滑💞，国内和印尼均有减产，减产有望调节供需平衡，但从目前的库存表现来看，周度库存仍在累库当中。新能源方面，品种价格表现平稳💛，6月需求排产难有大量新增。一级镍方面，6月供应环比延续下降，但国内周度库存有所增加🍍👚😡🩱。综合来看，原料价格坚挺为托底，短期关注镍矿升水和一级镍库存表现🍊🍏，中期需求制约基本面仍或偏空。

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回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程，因(yin)公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且公司营业收入低于1亿(yi)元(yuan)，根据深交所相关(guan)规定，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示。除了退市风险，*ST同(tong)洲还存在最近三(san)个会计年(nian)度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一(yi)年审计报告显示公司持(chi)续经营能力存在不确定性的情形。根据《深圳(zhen)证券交易所股票上市规则（2023年8月修(xiu)订）》第9.8.1条的相关规(gui)定，公司(si)股票(piao)交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险(xian)警示。

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当地时间6月15日11时许🍌💖💕，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问🍊🥔🩱😡。访问期间💌，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区的安全局势等议题。此外，他们还将讨论经济发展、气候和能源问题。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍍🍓🍌，红利底仓+小盘成长🍒🍏。红利方面，在通胀尚未回归🍓💋🍅🍒😡，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥬💛🍉🥔，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😻🍈🌽，获得ROE的抬升👚💖，享受更多成长性🍏。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💟，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👙😡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🤍🥔💕。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍒💌🍅💓。小盘成长方面👡👜🥭，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💞🥥🩲👞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😡💟👿🩱，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👠👜，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👛、信息化（数据库👙🌽、操作系统）💕、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、从财务数据来看，“民营十巨头(tou)”展现出强劲的增长预(yu)期和相对合理的估(gu)值水平。高盛分析师预计，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中(zhong)值为(wei)12%。目前，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增(zeng)长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和(he)1.8倍(bei)fPEG，估值更具吸(xi)引力。